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Se guarda en el servidor mientras usas Mi Cartera, también desde Android. Incluye los datos de tu cartera; no incluye tu cuenta de acceso ni reemplaza el respaldo de Supabase.
Quálitas y GNP · Programas 2026
Recibos pendientes de pólizas vigentes.
Las cinco pólizas que vencen primero dentro de 30 días.
Fechas de nacimiento confirmadas de personas físicas.
Los periodos incluyen hoy y usan la fecha de México. En años no bisiestos, los cumpleaños del 29 de febrero se avisan el 1 de marzo.
El acumulado anual determina el escalón; la prima neta pagada elegible del trimestre determina el importe. No aplica la tasa a todo el acumulado en cada pago.
Guarda las bases del trimestre seleccionado. Consulta el historial antes de modificar un trimestre existente.
El documento recibido confirma el primer periodo de 2026: Vida Individual, primer trimestre; No Vida, primer cuatrimestre. Faltan la tabla de cómputo y factores por plan para automatizar un importe pagadero. Se requieren comunicados vigentes para periodos posteriores.
Las estimaciones solo se guardan al pulsar Guardar trimestre. Los cobros se registran por separado y no se suman a comisiones. Los bonos cobrados requieren conciliación con la aseguradora. Fuentes: Boletín 38 Quálitas y PAI 2026 GNP.
Montos en MXN por mes, aseguradora y ramo.
Ventas y primas: mes de inicio de vigencia de las pólizas, incluyendo las canceladas. Renovaciones: registros marcados como Renovado, por el mes de fin de vigencia de la póliza original.
Comisiones estimadas y pendientes: su estado actual, agrupadas por el inicio de vigencia de la póliza. Comisiones cobradas: mes de la fecha real de cobro. Estos reportes no incluyen bonos.
El Excel consulta de nuevo los mismos filtros; puede reflejar cambios guardados después de abrir el reporte. Los importes se conservan como texto decimal para mantener cada centavo.
El porcentaje se guarda al registrar cada comisión. Cambiarlo en Porcentajes se aplica a los siguientes registros. Los bonos por producción se calculan por separado.
Puedes editar las fechas desde la tabla; el calendario sigue en Editar recibo. La fecha real se corrige aquí cuando el recibo ya está pagado.
La hoja TODO Consulta conserva las 36 columnas del archivo original. Los campos adicionales de Mi Cartera van al final y pueden quedar vacíos. Prima corresponde a la prima total. No se crean recibos sin datos explícitos.
La prima neta vacía se conserva como dato pendiente. Para archivos antiguos .xls, guarda una copia .xlsx desde Excel. Las primeras 36 columnas conservan el orden de TODO Consulta; los campos adicionales van al final. Conserva el Excel en privado. Para una copia de seguridad, utiliza Descargar respaldo.
Selecciona un archivo .xlsx de hasta 5 MiB y 10,000 registros. La revisión no modifica tu cartera.
Conserva los encabezados de la plantilla. Pega las fórmulas como valores y utiliza texto para claves, RFC, teléfonos y números de póliza.
La importación agrega registros. Una clave ya registrada con los mismos datos se omite; una clave con datos diferentes debe corregirse antes de guardar. Revisa posibles duplicados si utilizas claves distintas.
Comprueba las filas y los avisos. Si hay errores, corrige el archivo y vuelve a revisarlo.
Sus datos de contacto y atención, en una sola ficha.
Producto, vigencia y próximos pagos.
Cobertura, vigencia y datos de pago.
Cada recibo conserva su estado e historial. Usa Editar recibo para registrar o corregir un pago.
La propuesta usa la periodicidad de la póliza, conserva el día inicial cuando existe y termina antes del fin de vigencia. Omite las fechas que ya tienen recibos. Revisa el calendario de la aseguradora. Volver a generar o consultar reemplaza el borrador sin modificar los recibos guardados.
Puedes escribir fechas como dd/mm/aaaa o con ocho dígitos. Los importes usan punto decimal. Quitar una fila solo la retira del borrador.
Fechas, importe y registro manual del pago.
Registra el avance y prepara tu contacto con el cliente.
Registra el caso y conserva el seguimiento de cada día.
Corresponde a la nota con la fecha más reciente; si hay varias de ese día, se muestra la última registrada.